기대세션 - 금융의 재탄생

이번 포럼에서 8개 정도의 세션이 열린다. 그 중 난 금융의 재탄생에 관심을 두고 있다. 사실 다른 세션에도 정말 관심이 가지만 나의 개인적인 관심과 진로 방향이 이쪽이고 더 나아가 앞으로 내가 사회에 나가 일하고 싶은 지역도 우리나라를 넘어 아시아 국가 이곳 저곳에서 일을 하고 싶기 때문이다.

개인적으로 세지포 참석을 위해 ROF(Rebirth of Finance)팀에 들어가 보고서를 쓰고 있다. 나중에 조원들의 각 내용을 조장님께서 취합하여 하나의 보고서로 만들어 배포를 하고 있다. 이를 위해 각 주의 주제에 맞춰 관련 기사와 보고서를 찾아보고 있는 중인데, 역시나 주제에 포커스를 맞춰서 공부를 하다보니 무언가 연관관계를 찾을 수 있는 것 같고 가서 어떤 내용에 귀를 기울여야 하는지 느낌이 온다. 여담이지만..포럼 내용이 나아가 바라건대 회사 논술 시험에 나와서 최신이슈를 접한 내게 신선한 글감을 제공하여 잘 풀어 갈 수 있었으면 좋겠다. 아흑 아흑ㅠ


진행되는 내용은 3가지로 좀 적은 편이긴 하다

1.금융CEO라운드테이블 : 아시아 금융리더십

글로벌 금융위기로 유럽 · 북미 주요 금융기관들의 자산건전성이 크게 떨어졌습니다. 반면 위기 상황에서 상대적으로 충격을 덜 받은 아시아 금융기관들은 글로벌 경기회복과 글로벌 금융산업 재편을 주도할 만큼 힘을 키우고 있습니다. 아시아 경제가 성장세를 지속하고 있는 점도 아시아 금융기관들이 글로벌 금융산업 강자로 부상할 수 있는 토대를 만들어 주고 있습니다. 그러나 문제는 아시아 금융기관들이 이 같은 역할을 수행할 만한 탁월한 금융 리더십을 확보하고 있는가 입니다. 이전에는 서구 금융기관의 영업방식과 전략을 따라하는 것만으로도 충분했지만 앞으로 시장을 주도하려면 아시아 금융기관들이 더 큰 리더십을 발휘해야 합니다.


아시아 금융기관들의 사업규모가 전세계적으로 확대되면서, 차세대 경영진 확보 · 양성에 대한 수요도 더욱 늘어날 것입니다. 이들 차세대 경영진들은 임원진을 통솔하고 새로운 규제방향 등 다양한 어젠더를 능숙하게 처리할 수 있는 역량을 갖추고 있어야 합니다. 본 세션에서는 아시아 금융산업이 글로벌 금융시스템을 이끌 주도세력으로 부상할 수 있을지, 아시아 그리고 글로벌 금융산업을 이끌어 갈 금융리더를 어떻게 양성할지에 대해 토론합니다.

- 아시아 금융산업 리더에게 'unique'한 도전은 무엇인가?

- 금융기관 리더십 육성?후계 체제 구축과 관련, 고려 사항은 무엇인가?

- 글로벌 은행 CEO가 갖춰야 할 리더십 덕목은 무엇인가?

- 아시아 금융기관이 세계 금융시장의 주류가 될 것으로 보는가? 글로벌 금융기관으로 성장하기 위한 도전과 과제는 무엇인가?

2.아시아지역의 글로벌 M&A : 현주소와 전망

유럽 국가부채위기에서 볼 수 있듯 글로벌 금융위기가 몰고 온 충격파의 여진이 계속되고 있습니다. 반면 아시아 지역은 강력한 경제기반을 토대로 정부의 적절한 통제와 강력한 규제책 덕분에 글로벌 금융위기 충격을 상대적으로 덜 받았습니다. 그 결과, 지난 3년간 글로벌 M&A시장에서 현금이 풍부한 아시아 기업들이 주요 인수합병 주체로 등장했습니다.


또 해외기업 인수에 관심을 갖는 아시아 국가, 기업들이 늘어나는 등 글로벌 M&A시장에 커다란 변화가 발생하고 있습니다. 런던 소재 일간 경제지 파이낸셜 타임스의 자회사 머저마켓에 따르면 2010년 1분기중 아시아 M&A 규모는 2191억 달러로 전년 동기(1638억 달러)에 비해 33.74% 상승했습니다. 같은 기간 유럽과 북미지역 M&A 규모는 각각 3310억 달러, 4598억달러로 전년 동기(유럽 2671억 달러, 4596억 달러)에 비해 23.92%, 0.038% 증가했습니다. 본 세션에서는 M&A시장 트렌드를 살펴보고 아시아 M&A가 직면한 도전 과제에 대해 이야기합니다.

- 위기에 직면한 유로존에서 값싼 M&A매물이 지속적으로 흘러 나오고 미국은 최악의 경제상황에서 아주 느리게 벗어나고 있습니다. 이런 상황속에서 아시아 기업들의 M&A수요가 지속적으로 충족 될 수 있을까? 경제 성장세를 지속하고 있는 아시아 지역으로 전략적 · 재무적 지분참여를 위한 해외자금이 유입될 것인가?

- 앞으로 M&A를 주도할 아시아 국가와 산업분야는 어디가 될 것인가? 향후 도전과제는 무엇인가?

- 글로벌 금융위기 여파로 시장에 나오는 M&A딜이 아시아 M&A시장에 어떤 영향을 미칠 것인가?

- 아시아 선두주자 중 한곳인 한국이 글로벌 M&A시장에서 어떤 역할을 할 수 있을까? 한국 기업들이 적극적으로 관심을 보이는 국가나 산업분야는 무엇인가?

- 새로운 기회를 잡기 위해 사모펀드와 국부펀드는 어떻게 포트폴리오를 재구축해야 할까?


3.세계금융위기와 신흥시장의 대응

글로벌 금융위기는 선진 금융기관의 과도한 레버리지와 무분별한 파생금융상품 거래 때문에 발생했습니다. 그러나 신흥시장도 선진국 못지 않은 충격을 받았습니다. 선진국들은 경기침체를 겪었지만 일부 신흥국들은 경기침체와 외환위기를 동시에 겪었습니다.

G20 등을 통해 신흥국들의 발언권이 커지고 있지만 아직까지도 대다수 글로벌 이슈에 대한 논의가 선진국 중심으로 진행되고 있습니다. 신흥국 입장이 소수의견으로만 다뤄지는 상황이 크게 변하지 않았다는 의견이 적지 않습니다. 본 세션에서는 일반적으로 진행되는 논의 방식을 뒤집어 신흥국 입장을 대변하는 의견들을 먼저 내세우고 이에 대해 선진국 입장에서 코멘트하는 형식으로 세계금융질서 문제를 논의합니다. 이를 통해 글로벌 금융위기 이후 세계질서 재편 및 신흥시장 대응 방안을 신흥국 입장에서 다뤄봅니다.

- 신흥시장 입장에서 새로운 국제금융질서가 어떤 모습으로 진화해야 한다고 보는가?

- 신흥시장은 성장과 금융안정을 동시에 달성하기 위해 무엇을 해야 하나?

- 글로벌 스탠더드를 신흥국에 어떻게 적용해야 하나?

- 빠르게 이동하는 국제자본 및 글로벌 투기자본에 대한 대응방안은 무엇인가?